Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet BilgiYatırımcılarla Varılan Mutabakat Kapsamında TRSKRTN73010 ISIN Kodlu Tahvilin 11.08.2026 Tarihinde Erken İtfa Edilmesine/Geri Alınmasına Karar Vermiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuErken İtfa Yatırımcılarla Varılan Mutabakat Kapsamında TRSKRTN73010 ISIN Kodlu Tahvilin 11.08.2026 Tarihinde Erken İtfa Edilmesine/Geri Alınmasına Karar Vermiştir. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Para Birimi | TRY Tutar | 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı Satış Türü | Tahsisli Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü | Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi | 23.07.2030 Vade (Gün Sayısı) | 1.803 Satış Şekli | Tahsisli Planlanan Nominal Tutar | 215.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 215.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi | 15.08.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 215.000.000 Vade Başlangıç Tarihi | 15.08.2025 İhraç Fiyatı | 1 Faiz Oranı Türü | Değişken Değişken Faiz Referansı | OTHR Ek Getiri (%) | - Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır Ödeme Türü | TL Ödemeli ISIN Kodu | TRSKRTN73010 Kupon Sayısı | 10 Döviz Cinsi | TRY Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 | 11.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 17,5808 | 35,65 | 41,5105 | 37.798.720 | Evet 2 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 18,224 | 36,7501 | 40,1574 | 39.181.600 3 | 09.02.2027 | 08.02.2027 | 09.02.2027 4 | 03.08.2027 | 02.08.2027 | 03.08.2027 5 | 02.02.2028 | 01.02.2028 | 02.02.2028 6 | 02.08.2028 | 01.08.2028 | 02.08.2028 7 | 24.01.2029 | 23.01.2029 | 24.01.2029 8 | 24.07.2029 | 23.07.2029 | 24.07.2029 9 | 22.01.2030 | 21.01.2030 | 22.01.2030 10 | 23.07.2030 | 22.07.2030 | 23.07.2030 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.07.2030 | 22.07.2030 | 23.07.2030 İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 10.08.2026 Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati | 16:30 Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 10.08.2026 Erken İtfa Talebi Bitiş Saati | 23:30 Erken İtfa Tarihi | 11.08.2026 Kayıt Tarihi | 10.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 11.08.2026 Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 215.000.000 Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 0 Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1 Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 215.000.000 Döviz Cinsi | TRY Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1803 gün vadeli, toplam 215.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi ; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı ihraç belgesine dayanılarak tahsisli satış yöntemiyle 15.08.2025 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 23.07.2030 Anapara/vade sonu tarihli TRSKRTN73010 ISIN kodlu, toplam 215.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracının tedavülde bulunan 215.000.000 TL nominal tutarlı tamamının, ilgili yatırımcı ile varılan mutabakat ve söz konusu ihraç belgesinde yer alan "İhraç tarihinden 1 yıl geçtikten sonra, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ana para ve işlemiş faiz ödenerek kısmen veya tamamen erken itfa sağlanacaktır." düzenlemesi kapsamında, vadeden önce erken itfa dilmesine karar verilmiştir. Erken itfa işleminin; 11.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, nominal anapara tutarı ve erken itfa tarihine kadar işlemiş faiz tutarı dahil toplam bedel zerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki virman ve varsa iptal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.