İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet BilgiYurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayır Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Yetkili Organ Karar Tarihi | 22.10.2026 İhraç Tavanı Tutarı | 137.500.000 Para Birimi | USD İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı Satış Türü | Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı SPK Başvuru Tarihi | 22.10.2026 Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinde verilen yetkiye istinaden; Şirketimizin mevcut 500.000.000 ABD Doları nominal tutarlı, %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine ("Mevcut Yurt Dışı Tahviller") ilişkin olarak, 20.10.2026 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi kapsamında, Mevcut Yurt Dışı Tahvil sahiplerine sunulan seçeneklerden biri olan ve mevcut tahvillerin %55'i oranındaki kısmının yeni yurt dışı tahvillerle değiştirilmesini öngören seçeneğin uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 137.500.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında 22.10.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu başvuru yeni bir borçlanma amacıyla yapılmamakta olup, işlem Şirketimizin borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesini onayını müteakiben ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ihraca ilişkin nihai tutar, vade ve faiz belirlenerek ihraç için nihai karar verilecektir.